小贷行业持续出清进行中,湖南省小贷协会近期公布的省内小贷公司运营现状,可以窥探一角。
数据显示,截至2023年11月末,湖南省共有小额贷款公司法人机构140家,实收资本129.13亿元,从业人员1791人,期末贷款余额130.07亿元。
值得一提的是,湖南省小额贷款公司行业不良贷款率为35.33%。
不良率攀升是行业共同面临的问题。消金界统计发现,当前仅剩12家挂牌新三板挂牌小贷机构,截至2023年上半年,这12家小贷公司的平均不良率为11.01%。
当下小贷公司运营成本明显增大,整个行业已处于萎缩和分化状态,整体规模下降,不良率居高不下。而随着金融监管总局"三定"方案的确定,未来小贷公司由谁来监管,成为备受行业关注的问题。随着监管政策加强,整个行业可能面临政策调整的风险。
1 实收资本129.13亿元,不良贷款率35.33%
小贷行业的生存状况和不良率堪忧。
近日,湖南省小贷协会公布了省内小贷公司运营现状。截至2023年11月末,湖南省共有小额贷款公司法人机构140家,实收资本129.13亿元,从业人员1791人,期末贷款余额130.07亿元。
今年以来,湖南省小贷公司累计发放贷款总额205.61亿元,同比增长27.19%;全行业贷款综合利率8.97%。
虽然信贷总量有所提升,但受贷款利率下行和市场活力和企业投融资需求仍然不足的影响,盈利能力和税收贡献下降明显。其中湖南省小贷公司营收总额5.59亿元,同比下降23.21%;纳税总额同比下降46.17%。
此外,截至2023年11月,湖南省小额贷款公司行业不良贷款率35.33%。
这并非个例。据《证券时报》报道,通辽市6家小贷公司,2022年总贷款余额1.94亿元中,不良贷款高达7362.32万元,且全部为逾期90天以上的贷款,不良率高达37.96%。而这6家小贷公司2022年总的营业利润为-4327万元。
此外,从挂牌新三板小贷公司的情况也可以直观了解到行业的发展。
自2014年7月全国首家小贷公司挂牌新三板始,累计46家小贷机构挂牌新三板,如今这一数字仅剩12家。
纵观这12家小贷公司,竟无一家营收过亿。消金界统计发现,这12家小贷公司的平均不良率为11.01%;其中不良率最高的鑫庄农贷,截至2023年上半年不良率79.08%,而2022年同期该数字为94.23%。
小贷公司由于定位的客群以中小微企业和农村地区等长尾客户为主,这类客户经营规模较小,资金需求量大,但偿还能力弱,因此坏账风险更为突出。
另一方面,由于宏观经济承压,信贷风险持续暴露,大量贷款不能按期收回,包括中小银行和消费金融公司在内,都面临着盈利增速、资产质量、结构调整、合规管理等多重压力。
2 未来小贷行业将由谁监管?
据央行公布数据显示,截至2023年9月末,全国共有小额贷款公司5604家;贷款余额7856亿元,前三季度减少1251亿元。小贷公司比2022年同期下降了450家,数量继续滑坡。从所处地域来看,小贷公司主要聚集在江苏、广东、广西、重庆等地,其中广东、重庆是两大主力,截至9月末贷款余额均超过1000亿元。
如今,随着金融监管总局"三定"方案的确定,地方金融监管体制面临调整。作为"7+4"(其中"7"是指小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等;"4"是指投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等)地方金融组织的重要一员,改革后小贷公司由谁来监管,成为备受关注的问题。
消金界了解到,此前小贷行业的监管机构为各地区的金融办,由于各地区的实际情况不同,各省市的监管政策也不尽相同。尤其是互联网小贷,在与第三方平台合作边界、线上贷款业务规则等方面,更是面临监管规则的缺失。
比如,消金界在和某地从业者交流时,对方表示,地方税务要求不能是非小微企业的个人,这就造成实际用款人和合同借款人不一致,后期可能提高诉讼难度。
未来随着监管政策的收紧和市场竞争的加剧,小贷公司将面临更大的经营压力。为了生存和发展,一些小贷公司选择抱团发展,创新金融服务模式。
以湖南省为例,省内正在探索区域内小贷公司的联系与合作。比如,常德市的永丰华盛小贷、鑫融小贷、和兴小贷三家小贷公司签署战略合作协议,在信贷业务、资金拆借、风险控制等领域开展合作。
小贷行业将持续出清。而存活下来的小贷公司,未来如何通过兼并重组等方式提高行业集中度,如何探索数字化转型道路,提高自身竞争力,将成为发展的关键。